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吉林制药飞来蹊跷钾肥资产
[  时间:2008-07-23 10:47:45 | 作者: | 来源:]

    欲借重组变身钾肥企业的吉林制药(000545,收盘价10.54元)连拉两个涨停,封在涨停板上的买单竟然超过其总股本,钾肥概念的巨大号召力可见一斑。
 
    不过,虽然股价飙涨,吉林制药此次重组准备收购的滨地钾肥盐湖资产却引来业内人士的质疑。
 
    借壳上市的滨地钾肥是一家名不见经传的公司,不仅券商研究员没有调研过,甚至连业内人士都没有听说过,这次重组究竟能否成功,还需要打上一个大大的问号。
 
    而这次重组披露的时间也很赶巧,恰恰在7月28日公司791.22万股限售股解禁前夕,有网友质疑公司此时公布利好是为高位减持创造条件。
 
    借壳公司寂寂无名
 
    7月16日上午,炒股近十年的唐先生打开交易软件,习惯性地先去看看自己的自选股。与往常不一样的是,他发现停牌近3个月的吉林制药,发布了这样一则公告———公司拟将全部资产及负债、业务出售给大股东吉林金泉,同时以8.30元/股的价格发行不超过9亿股A股,以购买青海省滨地钾肥100%的股权。公司股票将于当日复牌。
 
    “重组没有夭折固然是好事,医药企业变身炙手可热的钾肥概念股也是好事,但是这个滨地钾肥,到底是个什么公司?”唐先生在欢喜之余,也还存有些许疑惑。事实上,不光是唐先生,不少投资者都有跟他类似的疑问。
 
    而对于长期从事化肥行业研究的各大券商研究员来说,该公司也不为业内熟悉,他们的疑问并不少于投资者。一券商研究员告诉《每日经济新闻》记者,如果不是本次借壳吉林制药,他完全不会知道滨地钾肥这家公司的存在。他向记者透露,就他所知,业内还没有人去那里实地调研。而据《证券时报》报道,“当地一家大型钾肥厂家工作人员表示,之前也听说过该公司,但是该公司在业内名气并不大,‘只有一个六七万吨的生产装置’,该公司所拥有的钾矿并非富矿,72亿元的估值也让他吃惊。”
 
    目前来看,只能从吉林制药的公告中了解滨地钾肥的大致情况。吉林制药的公告显示,滨地钾肥,是青海冷湖滨地钾肥有限责任公司(以下简称“冷湖滨地”)控股,从事钾肥、氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、元明粉、光卤石生产及销售的公司。
 
    吉林制药在公告中称,冷湖滨地设立以来,一直从事青海省冷湖镇大盐滩钾矿的开发建设;去年12月设立滨地钾肥以后,由滨地钾肥延续实施相关项目。目前,10万吨/年氯化钾,以及20万吨/年钾镁肥项目已经正式投产;大盐滩钾矿48万吨/年硫酸钾项目已于今年6月24日获得青海省发改委原则同意。
 
    滨地钾肥产能并不大
 
    “购买滨地钾肥100%股权”,凡是目睹过盐湖钾肥股价疯涨、ST盐湖“乌鸡变凤凰”的投资者,无不了解这件事的份量。
 
    我国钾肥进口依存度高达70%以上,进口钾肥成本刚性上涨,较长时期内钾肥价格将会维持高位运行态势,近期业内更是盛传钾肥价格监管将放开……以上种种,都导致钾肥概念股成为二级市场上的热点。吉林制药的投资者,似乎已经看到了该股未来持续飙涨的美好景象。
 
    但是,业内人士认为,要欢呼庆祝,为时尚早。
 
    银河证券分析师李鹰鹏表示,目前钾肥市场仍是卖方市场,行业确实处于景气周期,但并不能就此判断吉林制药会持续上涨。当前应该关心的是基本面出现的重大变化,以及这种变化最终会怎样反映到股价上。
 
    此前,有媒体报道称,信达证券分析师郭荆璞曾在青海考察钾矿资源时,了解过滨地钾肥。《每日经济新闻》记者立即采访电话了他。
 
    NBD:现在有报道称你去大盐滩钾矿调研过,这个矿具体的情况如何呢?
 
    郭荆璞:那个不是我,是我的同事,我自己没有去那里调研。我也不清楚这个矿的品位,所以无法对滨地钾肥所开发的大盐滩钾矿作出评价。
 
    NBD:那么从已公开的信息看,这个矿的质量如何?
 
    郭荆璞:从该矿的储量以及30万吨/年的生产规模来看,在整个行业中并不算突出。
 
    NBD:这次吉林制药转身做钾肥,会不会给行业其他上市公司带来冲击?
 
    郭荆璞:当前国内的钾肥市场还是卖方市场,整体来说还是供小于求的。而且从公告来看,它的产能并不大,远远不能与盐湖钾肥这样的行业龙头相比,因此不足以对目前的行业格局造成影响。
 
    重组为大非解禁铺路?
 
    吉林制药在公告中预计,如果收购成功,2008年至2010年三年的产量将分别为钾镁肥10万吨、钾肥4万吨;钾镁肥20万吨、钾肥14万吨;以及钾镁肥20万吨、钾肥29万吨。而公开资料却显示,行业龙头盐湖钾肥在2007年的氯化钾产量为190万吨!由此看来,滨地钾肥的产量与盐湖钾肥还有不小的差距。
 
    同时,业内人士指出,吉林制药重组后猛增的盈利将会被同样猛增的股本稀释。
 
    现在看来,吉林制药凭空飞来的这块钾肥资产并非一块很了不起的富矿,但重组的消息却实实在在让公司的股价飞上了天。在某股吧论坛里,有网友提出了这样的质疑:“7月28日将有吉林制药791.22万股限售股份解禁,此时公告重大重组并急于复牌,正好借利好大幅拉升股价,为高价减持创造条件。过一段时间再像ST北生一样,重组搁浅,小散能耐何也!”
 
    吉林制药准备注入的滨地钾肥究竟是怎样的一块资产?本报将继续关注。
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