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社保基金首季22只持仓医药股 同仁堂本轮最抗压
[  时间:2010-05-13 14:57:23 | 作者: | 来源:]

  截至昨日收盘,大盘今年累计跌幅已达18%,但据WIND资讯显示,同期医药指数上扬0.81%,跑赢大盘近19%;而社保基金一季度加仓的22只医药股中,20只个股跑赢大盘。值得注意的是,在4月19日的下跌市中,同仁堂(600085)等个股依然坚挺保持正收益。

  1.2亿持股份额市值近30亿
  数据显示,在所有已披露的上市公司一季报年报中,社保基金位列263家上市公司前十大流通股股东行列,持股数量合计17.24亿股,比去年四季度末增持44.06%。其中,医药板块22只个股蒙社保基金青睐,比2009年第四季度多7家;持股数量合计1.2亿股,持仓市值为29.64亿元,市值比2009年第四季度增加44.87%,大举新进建仓的迹象明显。
  具体个股方面,社保基金一季度增仓超过1000万股的股票包括哈药股份(600664)、上海医药(600849)等,而像南京医药(600713)等个股都是一季度被再次增持,数量超500万股。此外,社保基金还增持星湖科技(600866)1289万股、健康元(600380)1000万股。
  社保基金的积极建仓,刺激了相关股票的股价上涨。截至昨日,南京医药今年累计上涨15%,已重组成功的上海医药则涨幅近19%,表现最好的是长春高新(000661),今年累计上扬48%,紧跟其后的是华东医药(000963)涨38%,有望实现管理层持股的江中药业(600750)也表现不俗,上涨35%。

  投资主线围绕调结构
  在惊讶社保的“好准头”之余,其投资路线也浮出水面。“社保基金仓位的配置主要开始向产业链的中游转移,同时,更关注一些能够抵抗物价上涨的行业板块。”业内人士表示,这种选择在凸显防御性的同时,也暗含国家产业升级、调结构的逻辑主线。
  今年以来,为调整经济结构,管理层推出多项政策拉动国内消费,调结构成为宏观经济的主线,社保基金的投资路线也围绕“调结构”展开。而且考虑到今年医药行业面临出口加内需的双重拉动,盈利增速和确定性较好,医药股普遍存在绝对收益区间,因此在经济走势不明朗的大环境下具有良好投资价值。
  此投资思路也得到市场的检验。在4月19日至今的大跌过程中,医药股表现出较强的抗压性。社保一零九组合于一季度新进254万股的同仁堂,截至昨日收盘,4月中旬以来的涨幅4.4%,跑赢大盘19%;江中药业因启动大股东改制而被市场看好,在本轮下跌市中也有4%以上的收益。

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